STM:cadastroNotaSiat

 ⦿ Este manual apresenta a visão de um prestador dentro do sistema. Se você está cadastrado como prefeitura (administrador), acesse aqui o manual de cadastro correto.

Criando Nota Fiscal

Para iniciar um novo registro, acesse a lista de notas fiscais e clique em Novo.

Caminho para lançar notas fiscais.

O formulário é composto por três abas que devem ser preenchidas da esquerda para a direita:

1. Cadastro da Nota;
2. Itens de Serviço;
3. Informações Adicionais.

Tela inicial do formulário de cadastro.

Cadastro da Nota

O cadastro da nota fiscal é dividido em cinco blocos de informações:

• Identificação;
• Prestador;
• Tomador;
• Serviço;
• Retenção de ISSQN.

Bloco de Identificação

Este bloco apresenta informações automáticas de identificação da nota, como número de série, número da nota, código automático e datas. Não há campos para preenchimento manual.

Bloco do Prestador

Contém os dados do prestador (usuário logado) e um seletor para a conta bancária vinculada. O campo de seleção do prestador é desabilitado, pois não é permitido emitir notas para terceiros.

Bloco do Tomador

Permite selecionar o tomador de serviço, carregando automaticamente suas informações no formulário.

Bloco de Serviço

Este bloco contém: Seletor do serviço referente à nota; Campo para inserção da alíquota. O campo de alíquota personalizada só está disponível para prestadores optantes pelo Simples Nacional.

Bloco de Retenção de ISSQN

Permite indicar se o valor do ISS foi retido em outro município. Inclui: Checkbox para confirmação da retenção em outro município. (Importante marcar!) Seletor para escolher o município de retenção; Campo para informar a alíquota aplicada.

Cadastro de Campos Auxiliares

Se não houver uma conta bancária cadastrada, acesse Tabelas > Conta Bancária e registre suas informações.

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Se não houver um tomador cadastrado, acesse Tabelas > Tomadores de Serviço para registrar um novo tomador.

△ ATENÇÃO △

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Após preencher o Cadastro da Nota, clique em Incluir para avançar e visualizar corretamente as demais seções do formulário. Esse processo de incluir e continuar será frequente durante a utilização do sistema.

Itens de Serviço

A aba de Itens de Serviço contém cinco blocos:

• Listagem de itens/serviços;
• Tributos Federais;
• Construção Civil;
• Outras Informações;
• Detalhes de Cálculo.

Tributos Federais

Permite declarar retenções como PIS, COFINS, INSS e IR, que não são recolhidas diretamente pela prefeitura.

Construção Civil

Bloco específico para notas fiscais relacionadas à construção civil, permitindo informar o artigo e o código da obra.

Outras Informações

Campo livre para inserir detalhes adicionais relevantes sobre os itens da nota.

Detalhes de Cálculo

Exibe os totais dos itens, impostos e deduções. Para atualizar os valores, clique em Recarregar no topo da página.

Listagem de Itens

A listagem exibe todas as informações sobre o item e, ao final, o valor total resultante do somatório dos mesmos. O usuário tem liberdade para adicionar, remover e editar registros enquanto a nota ainda não tiver sido emitida.

• Para adicionar um novo item, clique no botão Novo à direita do formulário;
• Para editar um item, clique no ícone de lápis ao lado do registro;
• Para remover um item, clique no ícone de X ao lado do registro.

Botões de ação da listagem de itens

Dentro do formulário de itens da nota fiscal, existem seis campos descritivos que devem ser preenchidos pelo usuário.

Campo para descrever o item; Campo para adicionar o valor unitário do item; Campo para informar a quantidade referente ao item;

Campo para definir a unidade de medida do item (UND, metro, gramas...); Campo para adicionar descontos no valor final do item (quantidade × valor unitário); Campo para incluir outras reduções no valor final do item.

Os demais campos são apenas informativos.

Formulário de adição de item.

Informações Adicionais

A última página tem como objetivo complementar as informações. Nela, estão disponíveis campos referentes a dados de cartório, observações sobre a nota, informações de intermediação (caso existam), detalhes sobre o cálculo das receitas e o histórico da nota, indicando sua origem ou relação com outro documento ou processo anterior.

Complemento de informações para a nota

⦿ O campo Houve Intermediação controla a exibição dos campos para preenchimento dos dados do intermediário. Por padrão, esse campo vem desmarcado.

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